庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。 此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
演员：上村祐翔 市川苍 铃木崚汰 矢野奖吾 石川界人 小野贤章 寺岛拓笃 宫崎游 小林裕介 天崎滉平 福山润 近藤孝行 广濑裕也 梅原裕一郎 阿座上洋平 浅沼晋太郎
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演员：清水彩香 铃木达央 宫野真守 近藤隆 下野纮 高桥广树 大桥贤一郎 竹本英史 浪川大辅 小山力也 高桥直纯 冈本信彦 藤原祐規 游佐浩二 上別府仁資 明坂聪美 安元洋贵
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