Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
演员：J·K·西蒙斯 奥莉维亚·威廉姆斯 萨拉·萨里约科 乌尔里奇·汤姆森 纳赞宁·波妮阿蒂 哈里·劳埃德 伯恩哈德·福克 肯尼斯·崔 诺兰·杰拉德·冯克 裘斯 B.詹哈迪 尼古拉斯·平诺克 彼得·亚当奇克 麦斯·布莱克 弗卢拉·博格 马克·可汗 蒂娜·马萨弗雷特 怡莱安阿尔玛格 盖·布耐特 米多·哈马达 斯蒂芬·瑞 理查德·希夫 莎妮·阿蒂亚斯
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演员：黛西·埃德加-琼斯 保罗·麦斯卡 艾略特·撒奥特 莎拉·格林 德斯蒙德·伊斯特伍德 英迪尔·马伦 莉亚·麦克纳玛拉 尼亚姆·林奇 费昂·奥谢 利兹·菲茨吉本 基里安·菲兰 伊芙·海因德 塞巴斯蒂安·德·索萨 克里斯·麦克哈利姆 穆里斯·克劳雷 劳琳·坎尼 兰斯洛特·库比 肖恩·达根 奥尔加·韦尔利 埃莉诺·麦瑟文 格温·麦克艾尔文 利厄·明托 肖恩·多耶尔 艾斯琳·麦古金 Eanna Hardwicke Frank Blake Meadhbh Maxwell
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